【成长股交流区】

北风沙

大家好,小弟关闭修炼基本扎马工夫快两个月了,今天趁着股市快冲破千点这历史性的一刻,决定出关一下分享小辈的心得,希望各位大大多多指教.

基本面好的股,小弟懂的就是ROE>15%,PE越小越好,EPSG越高越好,CAGR越多越好..等等...小弟就选出几只平均3年ROE>15%,PE<10,CAGR>5%,EPS一年比一年高的所谓成长股.

由于我的记录不在这电脑里,所以只能说出她们的名字,迟点再贴上她们的过去记录.
这些成长股分别是 MAYBULK,STAR,PENTA,NAIM,SCOMI,SUPERMX,PADINI,YTL.

或许还有不少成长股我忽略了,如发现一定补上.修炼基本功不到两个月,小弟功力有限,知道选股除了看基本面还有很多方面需要考量,包括管理层,负债率,公司同业的竞争力和未来潜能,等等...这些都是上乘的工夫有待小弟苦心钻研之余还请各位大大能多多指教.


编辑:更改错字和股项.

[ 本帖最后由 Mr.Business 于 2-4-2008 03:17 PM 编辑 ]

北风沙

经过更详细的选股条件,小弟加入和更改了一些股项,现在就分享我的基本功夫给大家,希望能帮到新手们,大家一起练功,前辈们能指点指点.
自动报价股中发现3只成长股,可我练的功没这套法门,所以放弃了.
大大们应该会发现我的基本功有点熟面,不错.小弟我的基本功夫就是向佳礼基本功大师klse_8k前辈学习的,我也和许多大大一样从他的电子书受惠了不少,趁这机会向他致谢.


1.MAYBULK(5077)-RM2.65 PE=3.29
YEAR     ROE       EPS        NTA
2002     8.13%    8.67      119.00
2003    20.00%    17.68      88.41
2004    29.92%    34.26     114.51
2005    44.04%    80.59     183.00   

公司名称:大马散庄货运(贸易/服务股)
业务:干货集庄与液体集庄
3年平均ROE达31.32%,4年来EPS成长了接近10倍.
现在本益比3.29,如果来到市场平均本益比20倍,EPS最少80.59的话,将达到0.8059X20=RM16.12
可是本益比是看未来的,根据最新季度报告,半季的EPS只有17.22,比上季的67.03相差一大截.
保守估计如果全年EPS达34.44,20倍的本益比也有RM6.88.
呵呵,还没深入研究为何今年业绩急降,可毕竟没亏损至换马的地步吧,RM6.88也有一番多了.
注:暂时知道05年EPS激增是因为卖船所获得的盈利,应该扣除那些盈利,得到的本益比才正确.


2.PENTA(7160)-RM1.04 PE=8.4
YEAR      ROE      EPS      NTA
2002    13.91%     5.81    41.73
2003    13.97%     7.22    51.67
2004    15.87%    11.54    72.70
2005    15.25%    12.37    81.00

公司名称:腾达科技(科技股)
业务:设计及制造精密机械部位
3年平均ROE15.03%,4年来EPS成长了112%.
现在本益比8.4倍,如果来到市场平均本益比20倍,EPS最少12.37的话,将达到0.1237X20=RM2.47.
根据最新季度报告,半季的EPS是6.79,跟上季的一样.


3.KSL(5038)-RM1.47 PE=5.08
YEAR      ROE      EPS       NTA
2001     4.85%     3.75     77.25
2002    24.93%    25.05    100.50
2003    21.87%    27.34    125.00
2004    18.59%    26.96    145.00
2005    17.32%    28.93    167.00

公司名称:顺利实业(产业股)
业务:产业发展
3年平均ROE19.26%,4年来EPS成长了15%.
现在本益比5.08倍,如果来到市场平均本益比20倍,EPS最少28.93的话,将达到0.2893X20=RM5.79
根据最新季度报告,半季的EPS是13.70,比上季的14.64差了一点.
保守估计如果全年EPS达27.4,20倍的本益比也有RM5.48,接近2番了.


4.NAIM(5073)-RM3.00 PE=9.57
YEAR     ROE        EPS       NTA
2003    12.76%     19.39    152.00
2004    16.47%     27.84    169.00
2005    17.13%     31.35    183.00

公司名称:纳音控股(产业股)
业务:产业发展和建筑
3年平均ROE15.45%,3年来EPS成长了61.68%.
现在本益比9.57倍,如果来到市场平均本益比20倍,EPS最少31.35的话,将达到0.3135X20=RM6.27
根据最新季度报告,三季的EPS是18.02,比上季的18.96差了一点.
保守估计如果第四季能取得跟去年一样的12.39,全年EPS是30.41,20倍的本益比也有RM6.08,就是1番了.


5.SCOMI(7158)-RM0.895 PE=5.74
YEAR       ROE      EPS       NTA
2002      0.19%     0.04     19.92
2003      2.76%     0.29     10.68
2004     21.72%     6.95     32.00
2005     25.98%    15.59     60.00

公司名称:史格米(工业产品股)
业务:石油与天然气工业,运输工程
3年平均ROE16.81%,4年来EPS成长了389倍.
现在本益比5.74倍,如果来到市场平均本益比20倍,EPS最少15.59的话,将达到0.3135X20=RM3.12
根据最新季度报告,半季的EPS是3.62,比上季的2.74多了一点.
保守估计如果下半季能取得跟去年一样的12.85,全年EPS是16.47,20倍的本益比也有RM3.29,接近2番了.
爆发性的成长股,会深入研究.


6.SUPERMX(7106)-RM2.95 PE=7.17
YEAR      ROE      EPS       NTA
2000     8.31%     9.96     119.83
2001     4.13%     5.37     130.10
2002     9.12%    11.31     124.00
2003    18.89%    21.15     112.00
2004    21.73%    29.90     137.60
2005    18.70%    41.13     176.00

公司名称:速伯玛(工业产品股)
业务:胶手套制造商
3年平均ROE19.77%,6年来EPS成长了313%.
现在本益比7.17倍,如果来到市场平均本益比20倍,EPS最少41.13的话,将达到0.4113X20=RM8.22
根据最新季度报告,半季的EPS是16.96,比上季的20.49差了3.53.
保守估计如果下半季能取得跟去年一样的20.64,全年EPS是37.60,20倍的本益比也有RM7.52,有1番多了.


7.PADINI(7052)-RM3.82 PE=8.67
YEAR      ROE       EPS       NTA
2000     8.67%      9.15     105.60
2001     9.64%     11.25     116.75
2002     7.59%      9.46     124.67
2003     7.72%     10.45     135.33
2004     8.30%     11.53     139.00
2005    18.87%     30.38     161.00
2006    22.59%     44.04     195.00

公司名称:巴迪尼控股(消费产品股)
业务:控股,从事服饰业
3年平均ROE16.58%,7年来EPS成长了381%.
现在本益比8.67倍,如果来到市场平均本益比20倍,EPS最少44.04的话,将达到0.4404X20=RM8.80
由于它刚公布去年的全年业绩报告,所以不能预测未来EPS和PE.
听说选股要简单,我喜欢PADINI,因为我时常买他们越来越有素质/品位的衣服嘿嘿.


8.YTL(4677)-RM5.45 PE=5.64
YEAR       ROE      EPS       NTA
2000      9.36%     2.19     269.13
2001      8.53%    22.50     263.80
2002      8.50%    25.06     294.90
2003     11.64%    35.28     303.00
2004     14.46%    48.07     332.50
2005     11.71%    39.40     336.55
2006     20.08%    96.66     481.00

公司名称:扬忠礼机构(建筑股)
业务:投资控股管理,产业,建筑,发电
3年平均ROE15.41%,7年来EPS成长了44倍.
现在本益比5.64倍,如果来到市场平均本益比20倍,EPS最少96.66的话,将达到0.9666X20=RM19.33
由于它刚公布去年的全年业绩报告,所以不能预测未来EPS和PE.
不知这只名股的本益比这样低,可RM19.33是接近两番的价钱了.
注:暂时知道去年EPS激增是因为第二季有其它盈利,应该扣除,算到的本益比才能作准.

终于有时间公布完我的功课,可我发现自己忽略了一样东西,就是NTA.
如果NTA少过1就是说公司之前的业绩是净亏了,NTA越高就是说公司的累积盈利越多,NTA高的股票派送红股的机会就越高.在这9只股里有两只股的NTA是少过1,分别是PENTA的81.00和SCOMI的60.00.试问NTA少过1会有很大的影响吗?如果看NTA的话,小弟将不考虑这两只股了.

编辑:由于功夫不到家的关系,小弟受过大大们的指导才知道STAR(6084)最近发红股,应该重算他们的数据,重算后得到的本益比是14.8倍,所以我把它从这里删掉了.而MAYBULK(5077)和YTL(4677)的05年EPS激增,是因为他们获得其它盈利,所以应该扣除那些盈利,得到的EPS和PE才能作准.感谢你们的指导..

[ 本帖最后由 北风沙 于 6-11-2006 06:08 PM 编辑 ]

kok1984

全力资源是难得一见成长股
你自己去theedge找，cari这里有很多兄弟都看好全力

ql resources

jackphang

E&O, E&OProp

DRAGONISM

LKT - 半导体公司

我也看好LKT，另外还有NAMFATT，BREM-WA，MEDIA-WA等。。。
多多指教。

BP Plastics
ROE > 20%
PE < 7

请问这里有谁买BP Plastics的吗?

keatsmon

DGATE
                    2005  2006F
EPS(sen)              10   12.9
ROE(%)              28.2   28.0
PER(x)              13.6   10.5
Cash Flow(sen)      17.0   21.7
Operating Margin(%) 19.4   22.1

"We forecast net profit to rise at a CAGR of 23% over the next two years on the back of robust casino spending and demand for gaming machines in the region."

-- 以上资料来自 Standard & Poor's.
可以去 Bursa Malaysia - eResearch 找到更详细的资料。

[ 本帖最后由 keatsmon 于 4-11-2006 09:18 AM 编辑 ]

0064 EFFICENT
As at 3/11/2006
Last Price = 0.39
PE = 6.29
ROE > 20%
Net Profit as at 31/12/2005 = 7,427,000
Net Profit 2006 (until 30/06/2006) = 6,150,000
今年Net Profit一定超过去年!

着是一个低价和值得注意的好股.

keatsmon

公司名称:大马散庄货运(贸易/服务股)
业务:干货集庄与液体集庄
3年平均ROE达31.32%,4年来EPS成长了接近10倍.
现在本益比3.29,如果来到市场平均本益比20倍,EPS最少80.59的话,将达到0.8059X20=RM16.12
可是本益比是看未来的,根据最新季度报告,半季的EPS只有17.22,比上季的67.03相差一大截.
保守估计如果全年EPS达34.44,20倍的本益比也有RM6.88.
呵呵,还没深入研究为何今年业绩急降,可毕竟没亏损至换马的地步吧,RM6.88也有一番多了.

如没记错，2005年EPS激增是因为卖船只所得吧。
如果记错，请多多包涵。

ZheHui

Tongher                                       
        EPS        PE        ROE        DY        NTA
2001        0.084                5.49        5.33        1.53
2002        0.147                9.19        4.44        1.59
2003        0.243                13.97        2.62        1.74
2004        0.531                25.75        5.5        2.06
2005        0.349        9.75        15.78        5.29        2.21

北风沙

原帖由 kok1984 于 3-11-2006 07:31 PM 发表
全力资源是难得一见成长股
你自己去theedge找，cari这里有很多兄弟都看好全力

ql resources

QL 确实是只基本面很好的成长股,可他的PE是11倍左右,如基本面一样好的话小弟当然会选择PE低的股,希望每只成长股都有不错的表现吧.

原帖由 jackphang 于 3-11-2006 08:09 PM 发表
E&O, E&OProp

JACK大大,小弟很欣赏你的才华.不过你推荐的好像不符合基本面的工夫,大略看过他们的数据,难道是冷眼大师偏爱的Recovery Stock?

原帖由 DRAGONISM 于 3-11-2006 10:23 PM 发表
LKT - 半导体公司

原帖由 Alex_kingdom 于 3-11-2006 10:49 PM 发表
我也看好LKT，另外还有NAMFATT，BREM-WA，MEDIA-WA等。。。
多多指教。

原帖由 chew_hong 于 4-11-2006 12:13 AM 发表
BP Plastics
ROE > 20%
PE < 7

请问这里有谁买BP Plastics的吗?

原帖由 kboy 于 4-11-2006 11:45 AM 发表
0064 EFFICENT
As at 3/11/2006
Last Price = 0.39
PE = 6.29
ROE > 20%
Net Profit as at 31/12/2005 = 7,427,000
Net Profit 2006 (until 30/06/2006) = 6,150,000
今年Net Profit一定超过去年!

着 ...

如果看3年或5年的数据,应该还有更好的选择吧,希望大大们的股也能开番.

原帖由 keatsmon 于 4-11-2006 01:32 PM 发表


如没记错，2005年EPS激增是因为卖船只所得吧。
如果记错，请多多包涵。

应该是,也有大大短讯我MAYBULK确实是卖船只他们的EPS才能激增.
这样的话,打回原型的业务也有本来的EPS,应该是值得考虑的成长股了.

原帖由 ZheHui 于 4-11-2006 05:35 PM 发表
Tongher                                       
        EPS        PE        ROE        DY        NTA
2001        0.084                5.49        5.33        1.53
2002        0.147                9.19        4.44        1.59
2003        0.243                13.97        2.62        1.74
2004        0.531                25.75        5.5        2.06
2005        0.349        9.75        15.78        5.29        2.21

我好像忽略了这只成长股,谢谢大大,让我作功课先再一起研究.

cychew82

公司名称:星报出版(贸易/服务股)
业务:新闻出版,广告印刷服务
3年平均ROE16.39%,8年来EPS成长了130%.
现在本益比7.4倍,如果来到市场平均本益比20倍,EPS最少44.57的话,将达到0.4457X20=RM8.91.
根据最新季度报告,3Q的EPS是16.29,比上季的16.10好一点,如果能取得跟去年第四季EPS一样,那么RM8.91这一番半的股价是有可能达到.

由于刚刚发放了红股，所以.....。

3Q的EPS是16.29－－－＞预测4Q的EPS是（16.29*4／3＝21.72）
PE＝3.30／0.2172＝15.19

司名称:扬忠礼机构(建筑股)
业务:投资控股管理,产业,建筑,发电
3年平均ROE15.41%,7年来EPS成长了44倍.
现在本益比5.64倍,如果来到市场平均本益比20倍,EPS最少96.66的话,将达到0.9666X20=RM19.33
由于它刚公布去年的全年业绩报告,所以不能预测未来EPS和PE.
不知这只名股的本益比这样低,可RM19.33是接近两番的价钱了.

由于去年的第二季有笔数目蛮大的other income（大约7亿）。所以计算的时候最好扣掉它。我没有计算，但PE应该超过10。

希望可以帮到你。

chitchat

好贴，好贴。。。

maybulk 05年的确是卖了船只所以eps才会激增。

北风沙

原帖由 cychew82 于 5-11-2006 01:07 PM 发表

由于刚刚发放了红股，所以.....。

3Q的EPS是16.29－－－＞预测4Q的EPS是（16.29*4／3＝21.72）
PE＝3.30／0.2172＝15.19

由于去年的第二季有笔数目蛮大的other income（大约7亿）。所以计算的时候最 ...

感谢你的资料..小弟又学到东西了,发表功课是对的.

让我重算STAR的数据.

STAR(6084)-RM3.30 PE=14.8
YEAR    ROE       EPS       NTA
1998   14.32%     9.68     67.55
1999   20.01%    15.95     79.73
2000   14.23%    12.50     87.88
2001   11.79%    11.25     95.45
2002   12.20%    12.57    103.00
2003   16.85%    19.05    113.00
2004   17.16%    21.88    127.50
2005   15.16%    22.29    147.00

公司名称:星报出版(贸易/服务股)
业务:新闻出版,广告印刷服务
3年平均ROE16.39%,8年来EPS成长了130%.
由于刚发1送1的红股,所以他的EPS只有22.29,本益比就是RM3.30/0.2229=14.8倍.
根据最新季度报告,3Q的EPS是16.29,所以就跟大大预测4Q的EPS会达到21.72,未来本益比就是15.19倍了.而PE高过10,小弟将考虑其它股了.

还有多谢YTL的资料

北风沙

看了基本面,接下来就是深入研究了.这更深一层的功夫小弟还没练,有幸在这江湖论坛有各大高手的练武秘笈供我偷学,如有侵犯版权,别怪小弟了.

1.MAYBULK(5077)
秘笈1
-其实不算什么秘笈,只是有关MAYBULK的消息.
-之前说过05年EPS激增是因为卖船所获得的盈利,应该扣除那些盈利,得到的本益比才正确.我查看今年1Q的报告,发现1Q的EPS是8.43,而去年1Q竟达45.25,所以估计多出的36.82应该是卖船的盈利.因此05年EPS 80.59减去36.82就是43.77,本益比应该是2.65/0.4377=6.05倍.
-根据最新季度报告,半季的EPS是17.22,保守估计如果全年EPS达34.44,那它的未来本益比就是7.7倍.
-而恢复应有的EPS,如果来到20倍PE的RM6.88,一番多的价钱值得考虑.

2.PENTA(7160)
秘笈1
秘笈2
-不错的秘笈,让我知道这是不错的公司.最近微升的股,没退步的季度EPS,如能达到20倍的PE将有一番多的价钱.小弟肤浅的顾虑是偏低却逐年增长的NTA,发红股机会少.

3.KSL(5038)
秘笈1
秘笈2
-佳礼资深前辈经典的秘笈,小弟获益不少,知道产业股的特质.
-这间公司给我的感觉就是它的扎马功力很稳,大大们的分析也让我对它更有信心.
-小弟的浅见是,从市场不看好的产业股里再选出被低估的基本面好股,反向投资.20倍的PE将有两番的价钱,不错下.

4.NAIM(5073)
秘笈1
-跟KSL的秘笈一样,不过没什么资料.
-与KSL的稳,它却是成长.如果市场被看好或公牛来到的话,是稳的股还是成长股会开番呢?小弟不知道.可如果以开番来看,本益比较低的KSL是更好的选择.

5.SCOMI(7158)
秘笈1
秘笈2
秘笈3
秘笈4
秘笈5
-首相拉伯儿子的指数股公司,当然引起许多高手的注意了.
-根据最新季度报告,半季的EPS是3.62,之前我估计如果下半季能取得跟去年一样的12.85,全年EPS是16.47.可是半季的EPS是3.62,我质疑它的下半季能否达到16.47.所以重新估计它的全年EPS是(3.62X2)=7.24.这样一来它未来的本益比就是0.895/0.0724=12.3倍了.
-基于本益比不符合我的条件,再看它的3年ROE,虽然2004和2005年有20%以上,可是2003年却只有2.76%,再加上偏低的NTA,小弟决定暂时放弃这只股了.

6.SUPERMX(7106)
秘笈1
秘笈2
-前辈的分析让我了解了手套股.
-根据最新季度报告,半季的EPS是16.96,之前我也高估了它的全年的EPS,正确保守来算应该是(16.96X2)=33.84,未来本益比就是8.7倍了.
-今年它的股价跌了20%,可能是业绩降低的关系吧.可一年少赚不算什么,如果它的未来潜能不错,现在趁低买入这可以开一番的好股是值得考虑的.

7.PADINI(7052)
-很遗憾我喜欢的padini衣服好像得不到前辈们的青睐,没秘笈偷练.
-这股竟然在今年开了一番,跟它的业绩上升有关吧.可是它的本益比还是只有8.67倍,还有上升空间.如果接下来业绩继续成长,再开一番是可能的.

8.YTL(4677)
秘笈1
秘笈2
秘笈3
-这个大机构需要深厚功力来了解,小弟需要慢慢吸收.
-之前cychew大大说过它今年的EPS激增是因为有其它大笔数目的盈利.05年的EPS是39.40,06年是96.66.假设它应有的EPS跟05年一样,它的本益比就是5.45/0.3940=13.8倍了.
-YTL确实是不错的稳定成长股,或许留待jack大大的分析报告完后再作打算.


以上个的都是收集前辈们的分享来供我作练功用的,小弟还希望模仿他们功夫的同时,能够自己出外收集其它的秘笈,希望能够消化完吧.
写完这些资料,再看看今天的股市,非常高兴出关不久便能看到一千点的指数,以上的股项还是一片青,希望长寿的公牛会来吧

[ 本帖最后由 北风沙 于 7-11-2006 04:05 PM 编辑 ]

shuhjiunho

Padini开了一番，其实也因为一位马来种族的大商人强力收购其股票，所以股价上涨了。不过老实说，Padini的确也是一间好公司。如果你肯更努力做出一些分析，希望这儿的有些大大能够和你分享一些心得。

Harimau

Padini 是我今年唯一买入的股

北风沙

原帖由 Harimau 于 7-11-2006 10:38 PM 发表
Padini 是我今年唯一买入的股

虎前辈你果然独具慧眼.
小弟爬贴发现你选的股如topglove,ekowood,DRBHCOM,kulim-wa,好像没看过去3或5年的ROE,EPS也不是一年比一年高,而是预测到未来的EPS比较高和其它因素,少发表功课的你也让我偷学不到你的功夫. 或许是我出道迟没能见识群雄在这里华山论剑的时刻吧.
Padini这股2年之前的ROE都是9%以下,试问你为何看好它呢?能否指教一下小弟.

北风沙

原帖由 shuhjiunho 于 7-11-2006 04:42 PM 发表
Padini开了一番，其实也因为一位马来种族的大商人强力收购其股票，所以股价上涨了。不过老实说，Padini的确也是一间好公司。如果你肯更努力做出一些分析，希望这儿的有些大大能够和你分享一些心得。

哦,原来如此.好的何大哥,我正在重新消化精华区和其它地方的秘笈,希望领悟到一些奥义来分析.