【成长股交流区】

^ska^

原帖由 shuhjiunho 于 7-11-2006 04:42 PM 发表
Padini开了一番，其实也因为一位马来种族的大商人强力收购其股票，所以股价上涨了。不过老实说，Padini的确也是一间好公司。如果你肯更努力做出一些分析，希望这儿的有些大大能够和你分享一些心得。

我在里面做过工....
不是很认为那是间很好的公司....
员工没有归属感   大多都是学生在打假期工
学生打假期工只是混日子   很多时候都不会serve customer
朋友拉朋友进来   最后只是在那里3838而已
员工turnover很快....大家都不愿意长久泡在那里
我朋友是super都辞职   说那里没有前途

看JB jusco的padini  sale很低.....
我经常去  都是冷清清的  只有sale 的时候才有人....

北风沙

原帖由 ^ska^ 于 8-11-2006 12:55 PM 发表

我在里面做过工....
不是很认为那是间很好的公司....
员工没有归属感   大多都是学生在打假期工
学生打假期工只是混日子   很多时候都不会serve customer
朋友拉朋友进来   最后只是在那里3838而已
员工tu ...

哈哈,我认为这些都是大多数公司都有的问题啊,不过这些问题对一间上市公司是没影响吧,我到每间JUSCO的padini都是冷清清的,为何它还能上市呢?
小弟当然知道它不是靠几十间store就能上市,可是它的衣服有素质是真的嘿嘿.
好,初步观察它的年度报告.
PADINI拥有数间服饰公司如PADINI,SEED,MIKIHOUSE CHILDREN'S WEAR,VINCCI LADIES,VINCCI和其它控股公司(EAGLETAX).服饰品牌包括Vincci,VNC,Padini Authentics,PDI,Padini,Seed,Miki和P&Co.
VINCCI-国内8间,泰国8间,还有许多分行在国外包括thailand,singapore,philippines,indonesia,cambodia,australia,用着VNC名字)
Seed-7间在沙地和UAE,泰国18间
PADINI-沙地5间.
至OCT2005,他们在国外的分行已有44间.
目前带来最大的赢利是Vincci,Padini,Seed.
还在分析中..练功中...

^ska^

原帖由 北风沙 于 8-11-2006 02:40 PM 发表


哈哈,我认为这些都是大多数公司都有的问题啊,不过这些问题对一间上市公司是没影响吧,我到每间JUSCO的padini都是冷清清的,为何它还能上市呢?
小弟当然知道它不是靠几十间store就能上市,可是它的衣服有素质是真 ...

对阿
我以前在里面做工的时候，vincci和seed的sale都是top的
一天好几万
其他的brand就还好而已  有时还少vincci一个零的...
可是越来越多中国货了....
竞争也越来越大

caprikorn

好贴！！
谢谢北风沙无私的分享！！
好久没在家里看到好贴了...
希望以后还有这样的好贴！！
（功力不到家，所以常看贴，少写贴！但非常希望看到好贴）
顶！！

北风沙

谢谢楼上的兄台.

其实小弟也是本着取之社会,惠及社会的心态来分享我的心得.虽然不比前辈们那些见解独到的分析,可至少应该可以帮到比我新的朋友们.期望能带给他们正面讯息的同时,还望有错误时能得到前辈们的指导.

顺便记录下我的练功过程和心态,因为我相信"做跟行动"和"读跟理解"有很大的不同.事实证明自己尝试做功课比看他人的功课有更显著的进步.我越练功越觉得这套功夫高深莫测,涉及的领域越来越广,好兴奋.

暂时读过的名句当中,小弟最认同的一句话是"我们之所以不能成功,是因为我们身边没有成功的人",这是从小学程度的"近朱者赤,近墨者黑"所进化的名句吧哈哈.当然这不是要我们有机心的去接触所要的认识的人,或撇开那些对自己没利用价值的真心朋友,这样的人生是很可悲的.虽然在追寻目标的同时,曾经听过一些冷水话,可我还是重视他们的亲情,友情.佳礼这卧虎藏龙的江湖论坛就是一个可以认识成功的人的好地方,小辈获益匪浅.

接下来我想说说踏入这股市的历程.读过"富爸爸"的我一直希望能读到有关我国股票的书籍(其实富爸爸较提倡房地产),直到被理财版面的"15年内从零到百万"吸引了,才发现klse_8k电子书这个宝藏.
通常新手的心态是--玩股票,什么是股票,没大本钱不能玩股票,玩股票比赌博还大风险,害死很多人,肯定不够炒家玩..等等,有些都是我以前的想法.
从不懂什么叫开番,什么是本益比,到现在略有所成的基本功,都是8K前辈和各位大大分享的功劳.

以一个新手来看,我觉得如果要他们一开始看"股票基本知识FAQ"和"网上资源"那些不熟悉多到眼花缭乱的词汇和资料,肯定会头痛吧.因此我想分享以下小弟如何一步一步的认识股票和产生浓厚兴趣的过程.
1.首先是这篇"15年内从零到百万",第一篇,第二篇,第三篇,第四篇
2.跟着是KLSE.8K电子书  
3.了解后,才看股票基本知识与FAQ
4.接着是前辈们的精华分享,精华帖
5.到最头痛的问题,900多间上市公司,怎样找出好股呢?小弟知道的有两个方法,第一是梁孙建出版的Stock Performance Guide,第二个是收费低廉的软件klse_analysis
6.有心水股了,想要了解佳礼前辈之前的分享,就按这里,搜索范围设在"股票丶期货丶货币".
7.想要更深一层了解公司的消息和报告,就要在
网上资源慢慢搜索了.
8.英文不好的新手,小弟带来好消息,也是我刚发掘的宝藏,BiznewsDatabank,它是结合各大报业的财经新闻,重要的是能够搜索心水股几年来的新闻,赞!
9.对了,最后还有怎样开户口买股票.这问题应该可以在FAQ和其它资料知道答案,我
就放上各个Securities的谈论区的连接吧.其实开户口很简单,如有问题请教经纪人更好.

好了,小弟练功的秘诀就是以上几步了,希望多少能够帮到不知头尾的新手们.
在练功的日子中,小弟之前有微言关于投机风气更甚,爬过了精华贴和其它资料后,还望前辈们能不计前嫌,原谅小弟.要补充的还是老话一句,不管投资或投机,能长期致富的都是好方法.不管什么门派,只要是心态正确的门派的都能够立足于江湖上.

哦,由于还在搜索资料这功夫研究中,需要多一点时间消化来进一步分析我的股.今天闭市1019点,成交量14.89亿,是牛市,熊市?小弟敢说现在是中牛.迟点分享我对牛熊市的看法.

Edited:对不起又更改,连接的颜色放错位了.

[ 本帖最后由 北风沙 于 9-11-2006 06:47 PM 编辑 ]

Focus

超级好帖
超级分享
超级经验

尤其这句话
"以一个新手来看,我觉得如果要他们一开始看"股票基本知识FAQ"和"网上资源"那些不熟悉多到眼花缭乱的词汇和资料,肯定会头痛吧."

超级认同
超级赞耶
叫版主加你分

xinetty

超好的帖！
竟然现在才发现！！
千万不要停！！
最重要的是谢谢北风沙大哥的分享！！

i look forward CAROTEC future...

the production of biodiesel to japan will boost the coming financial report...

also... once the new plant in LUMUT, Perak start operating... hehe....can imagine how it ll benefit the 0076 counter...

not only tat/// i have news tat they are going to expand their plant in CHINA ...

it is a high potential company.... any opinion ? pls share...

keatsmon

6.SUPERMX(7106)
秘笈1
秘笈2
-前辈的分析让我了解了手套股.
-根据最新季度报告,半季的EPS是16.96,之前我也高估了它的全年的EPS,正确保守来算应该是(16.96X2)=33.84,未来本益比就是8.7倍了.
-今年它的股价跌了20%,可能是业绩降低的关系吧.可一年少赚不算什么,如果它的未来潜能不错,现在趁低买入这可以开一番的好股是值得考虑的.

今天 SUPERMX 公布Q3的业绩了。
让我们来算一算它的本益比吧！

FY2006 EPS(预测) = 7.97sen (Q1 EPS) + 9.00 sen (Q2 EPS) + 10.71 sen (Q3 EPS) + 9.23sen (Q4 EPS*) = 36.91sen

*预测Q4的EPS = [(7.97+9.00+10.71)/3] = 9.23sen，但我看好Q4的EPS将超过9.23sen ，SUPERMX FY2005 Q4的EPS是10.64sen。

今日闭市股价(09/11/2006) = RM3.40

本益比 = 340/36.91 = 9.21倍

虽然这几天 SUPERMX 股价上涨了不少，但它的本益比依然低过10倍！
对我而言，SUPERMX 依然值得考虑。
为什么？
去看看 TOPGLOV 和 KOSSAN 的本益比吧！

[ 本帖最后由 keatsmon 于 9-11-2006 11:18 PM 编辑 ]

臥龍先生

請問大家覺得 ASIA FILE 如何 ? 它的　ＲＯＥ 一直都保持在 15% 以上. 負債很低, 2006 年的 EPS 也有 43.82.

不過現在它的 P/E 接近 13 了..

今天閉市价是 RM 5.65

北风沙

多谢赞赏,不客气.

原帖由 leong830328 于 9-11-2006 08:43 PM 发表
i look forward CAROTEC future...

the production of biodiesel to japan will boost the coming financial report...

also... once the new plant in LUMUT, Perak start operating... hehe....can imagi ...

练基本功的我没学到这法门,意思是叫我避开自动报价股.虽然有盈利,可是它才上市一年,不能作准.如想更深了解不妨参考我刚发表的连接来搜索.

原帖由 keatsmon 于 9-11-2006 09:57 PM 发表


今天 SUPERMX 公布Q3的业绩了。
让我们来算一算它的本益比吧！

FY2006 EPS(预测) = 7.97sen (Q1 EPS) + 9.00 sen (Q2 EPS) + 10.71 sen (Q3 EPS) + 9.23sen (Q4 EPS*) = 36.91sen

*预测Q4的EPS =  = 9 ...

怪不得它的估价在一个星期的时间狂升15%,RM2.95-RM3.40.
兄台的分析对极了,Supermax还是很便宜.本来还想弃它取更好的来研究,看来我需要重新考虑它了.

原帖由 臥龍先生 于 9-11-2006 10:18 PM 发表
請問大家覺得 ASIA FILE 如何 ? 它的　ＲＯＥ 一直都保持在 15% 以上. 負債很低, 2006 年的 EPS 也有 43.82.

不過現在它的 P/E 接近 13 了..

今天閉市价是 RM 5.65

这公司的基本面确实不错,稳定成长的ROE,EPS,NTA,去年EPS是43.87.根据最新的1Q报告,EPS达13.09,估计4Q是52.36的话,它的未来本益比就只是(5.65/0.5236)=10.8倍,还不算高.抱歉不能给对公司的深一层的看法,还在练功消化中.

北风沙

经过了几天的关闭修炼,小弟又略有所成的发表我的进程了.之前我说现在是中牛,这段期间整理后也在2天前分享给大家了,在这里.

好,在考量了一些原因后,我从8只基本面好的股作出了淘汰和选择,因为我限定自己的组合不能超过3粒鸡蛋.
淘汰的是PENTA,NAIM,SCOMI,YTL和MAYBULK,原因是:
1.PENTA - 较低的NTA,发红股机会少*
2.NAIM - 比KSL高的PE
3.SCOMI - 偏高的PE和偏低的NTA*,加上它受瞩目的机会高
4.YTL - 偏高的PE,也很受瞩目
5.MAYBULK - 它是第4只股,以下是它卖船的消息.

大馬散裝貨運(MAYBULK)首半年淨利雖下跌74%，但如果不包括前期售船所得的4億1350萬令吉，1億3778萬8000令吉的淨利是取得12%成長,表現讓人驚喜.在干散貨裝和油槽運輸費前景看俏帶動下,該公司後市表現可期.

淘汰后的三甲名单揭晓,就是KSL,SUPERMX 和 PADINI.原因是:
1.KSL(5038)
-稳健的成长,却超低的PE.
-从市场不看好的产业股里再选出被低估的基本面好股.

2.SUPERMX(7106)
-看好手套業在我国的前景
-业绩成长却还是偏低的PE(比较其它手套股)

3.PADINI(7052)
-呵呵我就是喜欢它的品牌
-虽开了一番,PE还是偏低.

接下来是我在外面偷师练功收集回来的功课,多多指教.


*注:有前辈指出我犯的严重错误,由于练功不足,我以为一间公司刚开始的资本和NTA是1,所以NTA少过1就是亏本,不能发红股.其实发红股是要看它的PAR value,如果NTA高过PAR value表示可以发红股.PENTA 和 SCOMI 的PAR value分别是0.50和0.10,所以它们都能发红股.这样的话,它们都是每年都赚钱的成长股了.看来进场后的我已错过了它们,看来要重新考虑了.
最后非常感激那位前辈的指点,让小弟上了一课.(16/11/2006)

[ 本帖最后由 北风沙 于 16-11-2006 03:01 AM 编辑 ]

北风沙

1.KSL(5038)

秘笈1
秘笈2
说真的,北乔峰,jack和糊涂这3位前辈的分析以非常好,外面找到的秘笈望尘莫及.


2.SUPERMX(7106)

該公司從效率較低與規模較小的膠手套公司手中，奪來不少南美與北美市場份額，推動產能由71億只大幅增至100億只，預期可將2005至2008財政年累積成長率推上21%。該公司透過建立品牌與分銷網絡提高競爭力，從而取得較高的賺幅。

全球橡膠手套需求殷切，加上乳膠價格上揚成本已轉嫁消費者，手套製業前景被看好,3家業務相近的手套製造商，即頂級手套（TOPGLOV）、高產柅品（KOSSAN）及速伯瑪機構（SUPERMX）中，頂級手套的本益比（PER）及成長率最高，相對的股價也最高。速伯瑪機構本益比及成長率較低，高產柅品則介于這2家公司的中立水平。

數據顯示，全球膠手套使用量達1340億件，而且每年以12%或160億件強勁增長中。大馬膠手套領域也在全球需求增加護航下積極成長。大馬膠手套生產商協會（MARGMA）指出，大馬2005年的出口量達735億件，佔了全球總消費的55%。
3大主要製造商，即頂級手套、高產尼品（KOSSAN，7153）和速伯瑪（SUPERMX，7106）便佔了其中35%

速伯瑪宣佈截至今年6月30日止財政年第2季，淨利取得1020萬令吉，營業額也達到8940萬令吉。上半年淨利從1840萬令吉提高至1920萬令吉，營業額也從1億2810萬令吉上漲至1億7500萬令吉。

雖然該公司近期股價表現大幅滑落，不過主要是受到其聯號公司23.9%股權斯保利工業（SPOLYMR，5083）及12.9%股權亞太工業（APLI，5479）業績表現影響，有鑑於此，仍提高其股票評級。
亞太工業卻在截至9月杪首季，蒙受340萬令吉淨虧損，斯保利工業則錄得210萬令吉淨利。
儘管速伯瑪機構僅持有亞太工業12.9%股權，卻承諾將致力協助后者轉虧為盈

隨著速伯瑪與斯保利工業之間的合併建議正式告吹，這意味著速伯瑪成為膠手套業霸主的美夢受阻.速伯瑪主席拿督阿里阿都卡迪宣布辭職，並由拿督斯里鄭金森擔任該公司新執行主席.(小弟认为这两件事对速伯瑪有影响,是好是坏不知道)

速伯瑪機構計劃在2006年至2008年，斥資1億620萬令吉擴充大馬廠房產能，並預計2007年及2008年營業額可成長30%至35%。


3.PADINI(7052)

《福布斯》雜誌（Forbes）選出2006年度“亞太潛力200強”(銷售額低於10億美元),共有8家大馬公司進榜，包括巴迪尼控股.

巴迪尼放眼未來5年，旗下Vincci品牌鞋子市場，將成為公司營業額的啟動引擎,從現有營業額的40%提升至50%。
預料本地市場的成長將放緩，公司未來會著重于出口市場，加強品牌研發及設計，繼續以時髦、中檔價格為主。
該公司鞋子出口市場，包括泰國、新加坡、印尼、菲律賓、澳洲及沙地阿拉伯等國家。

陳貴興表示，服裝業務仍佔營業額60%，不過外國品牌頻頻搶灘，已使到市場競爭非常激烈。
巴迪尼旗下品牌，包括Vinnci、Seed、Padin及Mikihouse等，另有咖啡屋業務。

該公司的兩大股東分別是董事經理楊邦駿和丹斯里賽莫達，各持43.19%和28.68%股權。

巴迪尼控股明年的盈利成長，將會呈現平緩的狀況，這主要是因為新分店延遲開設。
無論如何，巴迪尼控股的未來，仍受到在06財政年達到獲利的MIKI以及P&Co的扶持，並且從上述兩個品牌取得正面貢獻。

到了08財政年,下列幾個因素將會成為該公司成長的催化劑：
1.將Vincci品牌擴展到印度以及越南，並且也將其生產線擴展到雪鞋及服裝，以便能夠在07 財政年出口到歐洲。該公司將通過特許權合約，以避開官僚組織以及管制成本。
-該公司這一個策略是大有可為的，因為巴迪尼控股在東盟的鞋及服裝市場，擁有強大的地位。

2.明年，額外的多品牌商店將會在沙巴亞庇開設，將其多品牌商店擴張到9家。
-通過這種類型的商店，巴迪尼控股能夠節省更多的租金及員工成本。同時，相對于單一品牌商店，多元品牌商店也可吸引更多客戶。

3.巴迪尼控股計劃與佳世客（Jusco），在委託銷售上進行合作。
-這個合作是一項策略性行動， 因為佳世客世是大馬唯一正在進行積極擴張的中低階零售商，因此，巴迪尼控股將能夠從該公司的購物商場當中獲利。

4.巴迪尼控股將會為其價格導向/倉庫項目發展一新品牌。預期這個品牌將會在明年推出。
-儘管這個部門的盈利賺幅相對來說較低，巴迪尼控股仍計劃在一些非主要地區及低租金的商場開設賣點。對價格的關注將會使到其銷售增加。

hc.goh

非常好的帖子，

我 顶 顶 顶 。

大 家 一 起 成 长 吧

hc.goh

非常好的帖子，

我 顶 顶 顶 。

大 家 一 起 成 长 吧

北风沙

今天闭市1030.09点,成交量14.18亿,再创高峰的指数和成交量使我相信调整期还没来.

上升股达600只,好笑的是我的KSL和SUPERMX竟然下跌

嗯,既然已进场了我也不在意它短期的股价.我想知道的是,当大牛或调整期来到的时候,我所观察的股只会有何反应.长期被低估的股会反弹吗?已经开番的能再开番吗?正在动的股能动更高吗?这是我很想亲身体验的东西,也就是最重要的经验咯.

虽然练功两个月才进场,想先做完功课才踏出第一步,可我还是嫌我的第一步还是快了些,好象不足够(事实是很不够).原因,当然是我分析完牛熊论后的冲动.不打紧,因为接下来每月的现金流才是我的资金.早进场也能逼促我勤练功,再仔细的研究继续买入好股.

祝大家牛中滚材.

原帖由 臥龍先生 于 9-11-2006 10:18 PM 发表
請問大家覺得 ASIA FILE 如何 ? 它的　ＲＯＥ 一直都保持在 15% 以上. 負債很低, 2006 年的 EPS 也有 43.82.

不過現在它的 P/E 接近 13 了..

今天閉市价是 RM 5.65

Asia File就要派股息了。有兴趣的朋友，不如留意一下。。。

满高的股息哦。。。

注：我本身并没有买这个股哦。。。因为不够子弹了。。。

臥龍先生

原帖由 有点想发达 于 14-11-2006 06:28 PM 发表
满高的股息哦。。。

注：我本身并没有买这个股哦。。。因为不够子弹了。。。

它的股息好像一路來都蠻好的...

ASIA FILE
=========

I   GENERAL INFORMATION                                                         

Current share price: RM 5.65       

Par Value:  RM 1.00

Paidup Capital:  70,495,200       

NAV (net asset value):  175,398,404 / 70,495,200 = 2.49

Dividend Yield (Dividend per share / Share Price):
       
Number of Shares: 70,495,200

Year end: 31st March        5 Year Price Range:
2.79 – 7.95

II   FIVE YEAR FINANCIAL DATA

                   2002     2003     2004     2005     2006
Turnover
(RM’000)        84,906   90,836  107,408  118,822  121,251

Margin (%)         19.7     23.3     26.1     27.4     25.3

Prof after tax (RM’000)
                 16,768   21,182   28,066   32,577   30,651

Shld Fund
(RM’000)       105,691  117,367  136,849  155,092  170,097

ROE (%)            15.8    18.04    20.51       21    18.01

Dividend
(cents)              16       18       25       28       32

Earnings per
Share (cents)     24.88    31.05    40.83    46.63    43.82

Total Assets
(RM’000)       122,665  135,207  162,195  181,522  188,904

Total Liabilities
($m)             13,988   12,677   19,349   20,994   13,505

II    RATIOS/NUMBERS FOR MEASURING PROFITABILITY

Profit Margin (OM):  [Profit after tax / Turnover]                25.3%

Price/Earnings (PE):  [Share price / Earnings per share].         5.65 / 0.4382 = 12.89

Price/Cash flow (P/CF):  [Share price / Cash flow per share]      13.14

Return on Equity (ROE):  [Profit after tax / Shareholder equity]  18.01%

Earnings Stability:  [Profit after tax over 5 or 10 years]        43% earning growth over 5 years


IV   RATIOS/NUMBERS FOR MEASURING RETURN TO INVESTORS

Dividends per share (DPS):
[Total dividend paid out for year / Total number of shares]       32

Dividend Yield (DY):  
[Dividend per share / Share price]                                0.32 / 5.65 = 5.7%


V    RATIOS/NUMBERS FOR MEASURING ASSETS OF COMPANY

Price/Book Value (P/BV):  [Share price / Book value per share]    5.65 / 2.49 = 2.27
Current Ratio (CR): [Current Assets / Current Liabilities]        8.08
Return on Assets (ROA): [Profit after tax / Total Assets]         16.2%


VI   RATIOS/NUMBERS FOR MEASURING FINANCIAL STRENGTH OF COMPANY

Debt/Equity (D/E): [Total debt / Shareholder Equity]                     0.002
Quick Ratio (QR): [(Current Assets - Inventory) / Current Liabilities]   4.82       
Cash Balance: [Funds in fixed deposits, banks, money market, etc]        38,842,849
Inventory Turnover: [90 days/Revenue divided by Inventory]               32.73

kweng012

as usual....

i like dream gate for long time investment